Consulenza finanziaria
Consulenza finanziaria
Il fattore chiave che determinerà il tuo futuro finanziario non è l’economia. Il fattore chiave è la tua filosofia.
Il fattore chiave che determinerà il tuo futuro finanziario non è l’economia. Il fattore chiave è la tua filosofia.
Affidati ad un professionista per la pianificazione finanziaria e la protezione del tuo patrimonio
La consulenza finanziaria conviene
La consulenza finanziaria conviene
Scegliere un professionista significa ottimizzare gli investimenti riducendo i rischi pianificando un futuro finanziario sereno che rispetti le esigenze del cliente.
Pianificazione finanziaria personalizzata
Pianificazione finanziaria personalizzata
Ottiene strategie su misura per i tuoi obiettivi finanziari
Gestione dei rischi
Gestione dei rischi
Migliora in modo efficace il rapporto rendimento/rischio.
consulenza previdenziale per te la tua famiglia e la tua azienda
consulenza previdenziale per te la tua famiglia e la tua azienda
Valutazione e pianificazione sul tema delle pensioni per privati e aziende.
Soluzioni protezionistiche e di finanziamento per ogni tua esigenza
Soluzioni protezionistiche e di finanziamento per ogni tua esigenza
Consente di avere un supporto nella valutazione delle migliori soluzioni assicurative presenti oggi sul mercato.
Pianificazione successoria
Pianificazione successoria
Il trasferimento del proprio patrimonio per garantire che avvenga in modo ordinato, conforme alla propria volontà e con benefici fiscali che consentono di ridurre tasse e altri costi giuridici.
Consulenza continua
Consulenza continua
Supporto costante, aggiornamenti regolari e revisioni del portafoglio se necessario.
La consulenza finanziaria
La consulenza finanziaria
Il percorso in 3 semplici passi.
Analisi delle esigenze e degli obiettivi
PRIMA DI AGIRE BISOGNA ASCOLTARE
Questa fase iniziale prevede un incontro con il cliente per comprendere le sue esigenze e i suoi obiettivi a breve, medio e lungo termine. Durante questo incontro si raccolgono tutte le informazioni necessarie sul profilo personale, professionale e finanziario del cliente in modo da comprenderne in maniera accurata le esigenze.
Strategia personalizzata e pianificazione
TROVARE LE MIGLIORI SOLUZIONI
Si elabora una strategia finanziaria personalizzata e condivisa che prevede di ottimizzare gli investimenti migliorando l’efficacia, riducendo i rischi e minimizzando i costi che spesso vengono sottostimati.
Monitoraggio e Revisione
LA FASE PIÙ IMPORTANTE.
La consulenza non si conclude con la pianificazione iniziale. È fondamentale il contatto costante con il cliente, monitorando gli investimenti in relazione agli eventi socioeconomici, politici ma anche al possibile variare delle condizioni iniziali del cliente.
